Vendite e CRM con Odoo
Segui ogni trattativa dal primo contatto alla fattura: opportunità, preventivi e ordini collegati in un unico gestionale ERP.
Perché è importante
Nessuna opportunità persa per strada
Con il CRM di Odoo ogni richiesta, telefonata o email diventa un’opportunità tracciata. I commerciali vedono a che punto è ogni trattativa, preparano il preventivo in pochi clic e, quando il cliente conferma, l’ordine passa automaticamente a magazzino e amministrazione.
Trattative sempre sotto controllo
Una pipeline visiva mostra le opportunità e le prossime attività.
Preventivi più veloci
Modelli, listini e sconti già pronti, inviati via email con firma online.
Ordini senza errori
Dal preventivo confermato nascono consegne e fatture, senza ricopiare dati.
Previsioni affidabili
Report su vendite, fatturato atteso e risultati di ogni venditore.
Cosa comprende
Dal contatto all’ordine, in un unico flusso
Pipeline delle opportunità
Trattative per fase, valore atteso, probabilità e attività programmate.
Preventivi e ordini
Righe, varianti, sconti e condizioni di pagamento; conferma online del cliente.
Listini e condizioni
Prezzi per cliente, quantità o periodo e politiche commerciali per i rivenditori.
Ordini e analisi delle vendite
Preventivi e ordini con importi e stato, più analisi del fatturato per cliente, prodotto e venditore.
Quando ti serve
Il tuo ufficio vendite lavora così?
Le richieste arrivano da email e telefono e si perdono
I preventivi si preparano in Word o Excel
Non sai a che punto è ogni trattativa
Gli ordini vengono ricopiati in magazzino
I listini sono diversi per ogni venditore
Non hai report affidabili sul venduto
Per chi lavoriamo
Per chi vende prodotti e servizi
Il modulo vendite di Odoo si adatta sia a chi gestisce pochi clienti importanti sia a chi emette molti ordini al giorno, con o senza rete commerciale.
- Aziende B2B con agenti e rivenditori
- Distributori con listini articolati
- Aziende di servizi e impiantistica
- Professionisti che lavorano su preventivo
Perché sceglierci
Un CRM collegato a tutto il resto
Configuriamo fasi, listini e modelli di preventivo sul tuo modo di vendere e colleghiamo il CRM al sito web, così le richieste dei moduli di contatto arrivano direttamente ai commerciali.
- Pipeline e fasi personalizzate
- Moduli del sito collegati al CRM
- Modelli di preventivo con il tuo marchio
- Formazione per commerciali e back office
Domande frequenti
Le risposte alle domande più comuni
Il CRM di Odoo è incluso nella versione Community?
Sì. CRM e Vendite fanno parte di Odoo Community: pipeline delle opportunità, attività, preventivi, ordini e listini sono disponibili senza costi di licenza.
Posso collegare le email al CRM?
Sì. Le email inviate da Odoo restano nello storico del cliente e le risposte possono essere ricevute nel gestionale; si possono anche creare opportunità automaticamente da una casella di posta dedicata.
I clienti possono accettare il preventivo online?
Sì: il cliente riceve un link al preventivo, può consultarlo, accettarlo con firma elettronica semplice e, se previsto, pagare un acconto online.
Si possono gestire listini diversi per cliente?
Sì. Odoo gestisce più listini con prezzi fissi, sconti percentuali, prezzi per quantità e validità temporale, assegnabili a singoli clienti o gruppi.
Gli agenti possono usarlo fuori ufficio?
Sì, Odoo funziona dal browser di smartphone e tablet: gli agenti consultano clienti e listini, inseriscono visite e preparano ordini anche durante gli appuntamenti.
Posso importare i miei contatti attuali?
Sì, importiamo clienti, contatti e opportunità aperte da file Excel o da altri CRM, mantenendo le informazioni principali.
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